2021年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 種植牙國產(chǎn)化時代即將來臨
【發(fā)布時間：2021.01.09 信息來源：世紀長河 中文站】2021年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
隨著人口老齡化以及人均可支配收入的不斷提高，中國口腔醫(yī)療市場正處于穩(wěn)定增長的階段，同時具有較高的上升空間。由于CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛增長，我國口腔器械行業(yè)和義齒行業(yè)也處于增長的階段。
在義齒行業(yè)的細分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國種植牙滲透率較低，保守估計城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20%左右，農(nóng)村中年群體的滲透率為5%，老年人群的滲透率僅0.1%，按我國最新人口數(shù)據(jù)計算的種植牙市場的潛在存量需求數(shù)量約為4000萬顆，理論存量市場需求金額達到4000億元以上，種植牙存量市場較大;
在供給側(cè)，我國種植牙市場依賴進口，進口種植牙系統(tǒng)及相關(guān)配件占據(jù)國內(nèi)市場的90%以上，但國內(nèi)進口替代即將開始。預(yù)期國內(nèi)種植牙市場將保持30%以上的增速增長。
1、發(fā)展現(xiàn)狀分析：中國口腔醫(yī)療市場處于穩(wěn)定增長的階段
——口腔醫(yī)療整體市場穩(wěn)步增長
中國口腔醫(yī)療市場處于穩(wěn)定增長的階段。2019年，我國口腔醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達1035億元，同比增長7.81%。
2)政策利好，民營口腔醫(yī)院蓬勃發(fā)展
在口腔醫(yī)療行業(yè)中，口腔醫(yī)療相關(guān)服務(wù)主要由綜合醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、連鎖口腔診所和個體口腔門診負責(zé)。
近年來，國家為促進民營口腔醫(yī)院的發(fā)展，制定了一系列鼓勵民間資本、社會資本進入口腔領(lǐng)域的政策。例如：2010年，發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》，放寬了社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的準(zhǔn)入范圍;
2015年國家衛(wèi)健委公布《關(guān)于推進和規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的若干意見》，明確提出允許口腔醫(yī)師多點執(zhí)業(yè);
2017年國家衛(wèi)健委公布《醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中明確規(guī)定各種性質(zhì)的口腔醫(yī)院的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)等。這些意見及制度奠定了民營口腔醫(yī)院的政策基礎(chǔ)。
在國家政策的支持下，全國民營醫(yī)院蓬勃發(fā)展并快速布點。根據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2018年專業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量為786家，其中公立口腔醫(yī)院162家，民營口腔醫(yī)院為624家。公立口腔醫(yī)院的數(shù)量自2012年以來基本穩(wěn)定;
而民營口腔醫(yī)院的數(shù)量不斷增加，2018年同比增長18.86%，有效緩解了我國口腔醫(yī)療資源緊張的局面。而口腔醫(yī)院收入的逐年增加一定程度上反應(yīng)了居民對口腔護理的需求逐年提升。
據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計，2018年我國口腔科門急診人次數(shù)達1.56億人次，同比增長8.69%，該數(shù)據(jù)體現(xiàn)了龐大的我國口腔患者基數(shù)。該診療人次數(shù)據(jù)尚不包括大量的口腔診所等機構(gòu)。
近年來，我國口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量和結(jié)構(gòu)有了較大改善，口腔醫(yī)生密度逐步增加，2018年我國共擁有口腔科醫(yī)生21.73萬人，同比增長15.40%;每百萬人擁有口腔醫(yī)生156人，同比增長14.96%，預(yù)計未來幾年我國口腔醫(yī)生數(shù)量將持續(xù)增長。
2、發(fā)展前景分析：多重因素利好行業(yè)發(fā)展 行業(yè)增長空間廣闊
多重因素利好行業(yè)發(fā)展，口腔醫(yī)療行業(yè)未來市場增長空間廣闊。具體來看：
1)我國口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量遠遠未達到飽和狀態(tài)
相比于全球其他主要國家，我國口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量遠遠未達到飽和狀態(tài)。2018年，發(fā)達國家每百萬人口牙醫(yī)數(shù)量大致在500-1000之間，而我國每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)僅156人。未來口腔衛(wèi)生從業(yè)人員數(shù)量有巨大的提升空間。
2)國民對于牙齒健康的關(guān)注度逐年提升，口腔醫(yī)療市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
經(jīng)濟條件和生活觀念是長期制約我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。居民對口腔健康的重視程度普遍不高，具體表現(xiàn)在：
()口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低，我國目前口腔患者超過六億，發(fā)病率接近50%，但就診率不到5%，絕大部分患者未得到有效診療;
(2)口腔患者的人均診療費用不高，多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進行拔牙、補牙等費用便宜、附加值較低、重復(fù)性不高的治療。
根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲老年四個年齡段的齲患率分別為71.9%、34.5%、89.0%和98.0%;齲齒填充治療率僅分別為4.1%、16.5%、26.6%和12.8%，各年齡段齲齒率與診療率不匹配。
我國具有較高的口腔患病率的特征，但由于居民口腔健康意識較為薄弱導(dǎo)致我國口腔診療率較低。由此可見我國的口腔醫(yī)療市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?
國家衛(wèi)健委為進一步加強健康口腔工作，提升群眾口腔健康意識和行為能力，在2019年組織制定了《健康口腔行動方案(2019—2025年)》。計劃到2020年，口腔衛(wèi)生服務(wù)體系基本健全，口腔衛(wèi)生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩(wěn)步提高，兒童齲患率到2020年控制在32%以內(nèi);到2025年，口腔健康服務(wù)體系更加完善，兒童齲患率到2025年控制在30%以內(nèi)。
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人均可支配收入的不斷提高和國家政策的引導(dǎo)，國民對于牙齒健康的關(guān)注度逐年提升，這將在一定程度上促進我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模的不斷擴大和良性發(fā)展。
除了上述原因外，口腔醫(yī)療行業(yè)由于具有種植牙、CBCT等一系列增長點(細分市場部分將進行詳細分析)，未來增長確定性強。同時，口腔專科醫(yī)院收入占比低，增速快，空間廣闊，有望成為口腔醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展重點。此外，2020年新冠疫情在全國流行，綜合醫(yī)院醫(yī)療資源緊缺，或?qū)⑦M一步促進專科醫(yī)院快速發(fā)展。
3、細分市場分析：口腔器械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 國產(chǎn)化時代來臨
食品藥品監(jiān)管總局在2017年8月31日發(fā)布的新版《醫(yī)療器械分類目錄》中，對口腔器械進行了界定。《醫(yī)療器械分類目錄》指出，口腔器械包括口腔科用設(shè)備、器具、口腔科材料等醫(yī)療器械，不包括口腔科治療用激光、內(nèi)窺鏡、顯微鏡、射線類醫(yī)療器械。
為方便討論，本文根據(jù)用途的不同將口腔器械劃分為三大類，即口腔診察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具、義齒及各類材料。
1)我國口腔器械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
我國口腔市場歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從無到有的歷程，現(xiàn)在正向產(chǎn)品豐富化和專利技術(shù)國產(chǎn)化的方向發(fā)展。目前我國口腔器械市場正處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長的階段。一方面
口腔醫(yī)療服務(wù)市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發(fā)展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發(fā)展為口腔器械市場提供了新的增長動力。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2019年我國口腔器械市場規(guī)模達233.71億元，較2018年的213.44億元增長9.50%，2015-2019年復(fù)合增長率為15.53%。
2)CBCT、種植牙、正畸市場成為新增長點
從行業(yè)細分來看，口腔治療設(shè)備與器具產(chǎn)品種類繁多，并且部分治療設(shè)備屬于大型醫(yī)療設(shè)備，價格較貴，整體上在口腔器械中占比最大，2019年市場份額為51.70%;
其次是義齒及各類材料，市場規(guī)模隨著補牙人數(shù)不斷增長而擴大，并且材料種類也不斷增長，向高端化發(fā)展，2019年的市場份額為36.07%;
口腔診察設(shè)備與器具，由于口腔診察設(shè)備與器具是口腔醫(yī)療開展的基礎(chǔ)，發(fā)展較早，且在產(chǎn)品種類上相對其他兩類份額也較少，整體市場份額也較小，2017年占比為12.23%。
在口腔器械中增長最快的領(lǐng)域是正畸和種植牙。正畸即對牙齒排列不齊，牙齒形態(tài)異常進行修整。傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍，但增長最快的是隱形矯正器。
3)義齒市場仍具有充足的上升空間
義齒包括固定義齒、活動義齒和種植牙三個子類。隨著我國國民對牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升，各類義齒以及各類牙科醫(yī)用材料也不斷增多，市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢。
我國義齒市場從2015年的54.1億元到2019年的84.3億元，2015-2019年復(fù)合增長率達11.73%。同時我國進出口體量都呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，出口義齒(假牙)從2006年的2,042萬美元到2019年的35,968萬美元，進口義齒(假牙)從2006年的135.50萬美元增長到2019年的5,657萬美元。出口義齒2006-2019年復(fù)合增長率達24.69%。
對比歐洲市場和美國市場，可以發(fā)現(xiàn)歐美市場均處于一個總量相對穩(wěn)定的狀態(tài)，市場隨技術(shù)的發(fā)展有一定的增幅但總體增幅不大。中國義齒市場前期體量較小，但隨經(jīng)濟的不斷發(fā)展義齒市場也水漲船高，增幅均超過歐美市場，24.69%的年復(fù)合增長率也體現(xiàn)了中國義齒市場的潛力，逐年上升的診療率也說明了中國義齒市場仍具有充足的上升空間。
4)義齒業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，企業(yè)紛紛入局
義齒業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，企業(yè)紛紛加強了義齒業(yè)務(wù)的布局。
5)種植牙進口替代過程即將開始，國產(chǎn)化時代來臨
在義齒行業(yè)的細分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國種植牙滲透率較低，保守估計城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20%左右，農(nóng)村中年群體的滲透率為5%，老年人群的滲透率僅0.1%，按我國最新人口數(shù)據(jù)計算的種植牙市場的潛在存量需求數(shù)量約為4000萬顆，理論存量市場需求金額達到4000億元以上，種植牙存量市場較大。
由于居民消費能力的增長、有種植牙經(jīng)驗的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發(fā)展期。2011年時我國年種植牙顆數(shù)僅為12萬顆左右，
2013年增長至30萬顆，2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，到2019年已超過311.95萬顆，2011-2019年復(fù)合增長率達到48.21%，是全球增長最快的種植牙市場之一。
隨著醫(yī)生培訓(xùn)和患者教育的不斷加強，種植牙的滲透率未來將繼續(xù)提高。近年來中國市場已成為齒科企業(yè)最重要的業(yè)績增量來源，相關(guān)國內(nèi)外企業(yè)紛紛加強在國內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，提高了種植牙在普通患者中的普及程度。
牙科醫(yī)生資源的不足也是限制我國種植牙市場發(fā)展的重要原因，通過口腔醫(yī)師協(xié)會和齒科企業(yè)的合作培訓(xùn)、海外醫(yī)生引進等手段，情況有望大幅改善。預(yù)計未來幾年內(nèi)，種植牙市場仍將保持 30%以上的較快增速。
在世界范圍內(nèi)種植牙市場體現(xiàn)“一超多強n弱”的局面：straumann一家獨大占據(jù)全球種植牙市場的26%，其余Danaher>Envista、Dentsply Sirona、Henry Schein等6家公司市場規(guī)模均超過5%，CR7=80%。
而國內(nèi)種植牙市場與國外情況類似。種植牙產(chǎn)業(yè)鏈中，基臺和牙冠生產(chǎn)企業(yè)多，價值低，而種植體是種植系統(tǒng)核心部件，我們主要關(guān)注種植體市場潛力。在種植牙配件方面進口種植體在國內(nèi)占有率超過90%。
目前國內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進口品牌仍有差距，與一些韓國品牌相比性價比優(yōu)勢并不突出。但我們認為隨著國內(nèi)企業(yè)不斷取長補短，成本控制能力進一步提升，進口替代將加速進行。
而目前我國口腔醫(yī)療機構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，進口產(chǎn)品價格昂貴使種植牙成本居高不下。國內(nèi)僅有華西CDIC種植牙系統(tǒng)一家。因種植體方面我國企業(yè)仍處于積累期，進口替代過程即將開始。
